拉菲尔是一个怀才不遇的画家，靠绘制商业插画为生。在一次醉酒后，他画了一个穿着黑衣、面容与自己一模一样的“邪恶拉菲尔”。第二天，羞辱过他的画商意外惨死，死状竟与画中场景一致。拉菲尔起初恐惧，随后开始利用这个能力清除艺术界的障碍。他越画越上瘾，“邪恶拉菲尔”开始拥有自主意识，甚至试图侵占他的身体和妻子。拉菲尔必须在画布上杀死这个“自我”，否则现实中的自己将被取代。影片在画室中展开了一场跨越画里画外的终极对决，颜料变成了血，画笔变成了匕首。
概念极具创意，将艺术创作的痛苦具象化为一个恐怖的“二重身”。影片的色调随着主角心境从灰白变得血红，视觉冲击力极强。虽然逻辑上有些漏洞，但那种“被自己的才华反噬”的隐喻让人不寒而栗。
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