俄罗斯偏远村庄，小女孩安娜的弟弟被森林里的“克洛多娃”偷走了。奶奶告诉她，克洛多娃是专吃小孩的森林女巫，她会变出糖果和玩具引诱孩子深入沼泽。安娜不听劝告，带着爷爷的猎刀走进了那片会移动的白桦林。她在森林里遇到了会说话的乌鸦、溺亡的水鬼和跳舞的蘑菇精。克洛多娃出现在她面前，她是一个穿着白色长袍、没有眼睛的美丽女人。克洛多娃提出交易：安娜要用自己的歌声来换弟弟。安娜答应了，当她找回弟弟时，自己却变成了一个不会说话的木头娃娃。多年后，当村里又有孩子失踪时，那个木头娃娃突然流下了眼泪。
将斯拉夫民俗恐怖拍出了高级的美感，森林场景堪称视觉奇观。女巫的设定极其惊艳：越是美丽越是致命。结局的黑暗童话风格让人久久缓不过神来，余味充满了绝望的诗意。
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