华沙。程序员卡佩尔失眠三年，摄影师劳拉失眠两年。他们在深夜便利店相遇，定下一个游戏：每晚凌晨2点，他们从城市两端出发，走到某个约定的中间地点，交换一件代表当天心情的物品。第一晚交换耳塞和眼罩，第二晚交换咖啡渣和电影票根。他们从不问对方私人信息，只在黑暗中行走、聊天、沉默。第33晚，劳拉没来，卡佩尔找到她家，发现她留下一本相册：拍的全是他失眠时在窗边的背影。卡佩尔在她楼下坐了一整夜，天亮时劳拉下楼，两人第一次在阳光下对视。片尾：他们终于睡着了。
全片70%是夜戏，摄影美到像黑色童话。台词极少，情绪全靠走位和眼神。不煽情却让人心跳加速。最后一场白天的戏，仅仅一个眼神就把整个黑夜的情感全部释放。
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