19世纪德国乡村，孤儿克拉巴特来到施瓦茨磨坊当学徒。起初一切正常，直到他发现每个满月之夜，磨坊主都会将一名失踪儿童关进地窖，用古老的石磨将他们的灵魂碾成发光的粉末。第二天，这些粉末会被黑骑士买走。克拉巴特试图逃走，却发现自己无法离开磨坊方圆一里的土地。他必须学会磨坊主的黑魔法，并在下一个满月到来之前，用自己的灵魂替代最后一个孩子，从而毁掉那座千年的诅咒石磨。
暗黑童话的教科书。它既有儿童电影的纯净，又有成人世界的残忍。磨坊齿轮的每一帧都透着寒意。结局不是“打败魔王”而是“同归于尽”，这种不圆满反而让整部电影升华到了哲学高度。
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